Alt Hizmetlerimiz
Satın Alma ve Birleşme Danışmanlığı
Hedef şirket analizi, sinerji potansiyeli, finansal ve operasyonel riskler, due diligence ihtiyaçları ve müzakere başlıkları sistematik olarak ele alınır. Sürecin her aşamasında karar vericilere net bilgi ve aksiyon planı sunulur.
Şirket Değerleme
Şirketin geçmiş performansı, gelecek projeksiyonları, sektör dinamikleri ve risk profili birlikte değerlendirilir. İndirgenmiş nakit akımı, çarpan analizi ve senaryo bazlı yaklaşımlarla karar destekleyici değerleme raporları oluşturulur.
Portföy Yönetimi
Yatırım portföyündeki şirketler veya projeler finansal performans, risk, nakit ihtiyacı ve stratejik uyum açısından izlenir. Portföy kararları için düzenli takip, raporlama ve aksiyon önerileri hazırlanır.
Potansiyel Yatırımcı İlişkileri
Yatırımcı sunumları, finansal model, bilgi notu ve veri odası hazırlıkları profesyonel bir yapıya kavuşturulur. Potansiyel yatırımcılarla iletişimde doğru mesaj, tutarlı veri ve kontrollü bilgi paylaşımı sağlanır.
Kapsamımız: Değerleme ve M&A Sürecinde Sunduğumuz Hizmetler
Şirket değerleme çalışmalarımız, işletmenizin gerçek değerini uluslararası kabul görmüş yöntemlerle ortaya koymayı hedefler. İndirgenmiş nakit akışı, çarpan analizi ve net aktif değer gibi yaklaşımları şirketinizin sektörüne ve büyüklüğüne göre bir arada değerlendirerek savunulabilir bir değer aralığı sunarız. Satın alma, birleşme, ortaklık girişi veya çıkışı öncesinde ihtiyaç duyduğunuz finansal, operasyonel ve hukuki risk analizini kapsamlı due diligence çalışmalarıyla destekliyoruz.
- Finansal, vergisel ve operasyonel due diligence
- Bağımsız şirket değerleme raporları
- Satın alma ve birleşme (M&A) süreç yönetimi
- Müzakere masasında finansal danışmanlık
- Sözleşme öncesi risk ve fırsat analizi
- Birleşme sonrası entegrasyon süreçlerinde danışmanlık
Her çalışmada bütünleşik yaklaşımımız gereği finans, vergi ve iç kontrol boyutlarını birlikte değerlendirir, karar vericilere sadece rakam değil uygulanabilir bir yol haritası sunarız.
Kimler İçin Uygun
Şirket değerleme ve M&A danışmanlığı hizmetimiz; büyüme, ortaklık veya çıkış kararı değerlendiren şirket sahipleri ile kurumsal yapılar için tasarlanmıştır. Karmaşık grup şirketi ilişkileri ve uluslararası ortaklıklar söz konusu olduğunda da süreci güvenilir biçimde yönetmenizi sağlarız.
- Şirketini kısmen veya tamamen satmayı planlayan kurucular ve aile şirketleri
- Başka bir işletmeyi satın almayı değerlendiren holding yapıları ve yatırımcılar
- Ortaklık yapısını değiştirmek veya yeni ortak almak isteyen şirketler
- Kurumsallaşma sürecinde şirket değerini şeffaf biçimde ölçmek isteyen yönetim ekipleri
- Miras veya kuşak devri öncesinde şirket değerini netleştirmek isteyen aile şirketleri
Büyük holding yapıları ve uluslararası şirketlerde edinilen deneyim, karmaşık ortaklık ve grup şirketi yapılarında da güvenilir, tutarlı ve savunulabilir sonuçlar üretmemizi sağlar.
Çalışma Yöntemimiz
Şirket değerleme ve M&A danışmanlığında dört adımlı çalışma yöntemimizi uyguluyoruz. Bu yapı, sürecin her aşamasında şeffaflığı, karşılıklı güveni ve ölçülebilir sonuçları garanti altına alır.
- Analiz: Finansal tablolar, operasyonel yapı, sözleşmeler ve sektör dinamikleri detaylı biçimde incelenir.
- Strateji: Değerleme yöntemi, due diligence kapsamı ve M&A süreç planı, şirketin hedefleri doğrultusunda birlikte belirlenir.
- Uygulama: Due diligence, bağımsız değerleme raporu ve müzakere masasında finansal danışmanlık desteği bu aşamada devreye girer.
- Takip: İşlem sonrası entegrasyon süreci ve önceden belirlenen KPI'ların düzenli takibiyle çalışma tamamlanır.
Bu yöntem sayesinde müşterilerimiz, karar süreçlerinin her adımında somut veriye dayalı, güvenilir ve gizlilik ilkesine sadık bir danışmanlık deneyimi yaşar.
Sıkça Sorulan Sorular
Şirket değerleme süreci ne kadar sürer?
Süre; şirketin büyüklüğüne, sektörüne, grup şirketi yapısının karmaşıklığına ve mevcut finansal verilerin düzenliliğine göre değişir. Ön analiz ve veri toplama aşaması tamamlandıktan sonra genellikle birkaç haftalık bir çalışma takvimi öngörülür. İlk görüşmede şirketinizin özel durumunu ve kapsamı birlikte netleştirerek size özel, gerçekçi bir zaman planı sunarız.
Due diligence hangi alanları kapsıyor?
Due diligence çalışmamız finansal, vergisel ve operasyonel riskleri birlikte ele alır. Şirketin geçmiş performansı, yükümlülükleri, sözleşmeleri, insan kaynakları yapısı ve iç kontrol mekanizmaları detaylı biçimde incelenir. Bütünleşik yaklaşımımız sayesinde yalnızca rakamlar değil, süreçlerin sürdürülebilirliği ve olası riskler de bir bütün olarak değerlendirilir.
Hangi değerleme yöntemlerini kullanıyorsunuz?
Şirketin sektörüne, büyüklüğüne ve nakit akış yapısına uygun olarak indirgenmiş nakit akışı, çarpan analizi ve net aktif değer gibi uluslararası kabul görmüş yöntemleri, gerektiğinde birlikte kullanarak güvenilir ve savunulabilir bir değerleme raporu hazırlarız. Yöntem seçimi, şirketinizin özelinde birlikte belirlenir ve gerekçelendirilir.
M&A sürecinde sadece değerleme mi yapıyorsunuz, yoksa müzakereye de destek veriyor musunuz?
Hizmetimiz değerleme raporuyla sınırlı değildir. Satın alma, birleşme ve ortaklık müzakerelerinde finansal danışman olarak masada yer alır, sözleşme koşullarının şirketinizin çıkarlarını koruyacak şekilde şekillenmesine katkı sağlarız. Süreç, işlem tamamlandıktan sonra entegrasyon takibi ve belirlenen KPI'ların düzenli olarak izlenmesiyle de devam eder.